เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างอาณาจักรมนุษย์และอาณาจักรมังกรที่มีมังกรกับเอลฟ์อาศัยอยู่ ทั้งสองอาณาจักรตกอยู่ในภาวะสงครามเย็นมานานหลายปี สาเหตุมาจากพวกมนุษย์กลัวในพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของมังกร เลยแอบลักลอบเข้าไปยังอาณาจักรศัตรูเพื่อฆ่าราชันย์มังกร รวมถึงกำจัดไข่มังกรทุกใบ อาณาจักรล่มสลายเพียงชั่วข้ามคืน มังกรสูญพันธุ์ พวกเอลฟ์ที่เป็นคนของอาณาจักรจึงโกรธแค้นพวกมนุษย์มาก ลูกชายสายเลือดแท้ วันหนึ่งพวกเอลฟ์ได้ลอบเข้ามายังปราสาทเพื่อที่จะสังหารพระราชาและเจ้าชายเออร์ซานที่เป็นองค์รัชทายาทเพื่อชำระหนี้แค้น